Document d’entrée en première relation

 
AGPF CONSULTANT

 

 
Conseil en gestion de patrimoine indépendant adhérent de la Chambre des indépendants du patrimoine
SARL au capital de 50 000 €Siret : 40210246100041 RCS de Montpellier,
Siège social : 1, rue Robert Desnos, Etablissement Secondaire :
9 rue du Mas 30980 SAINT DIONISY,
Site web : www.agpfconsultant.com
 
                                                                                                                                                             

 

                            Statuts réglementés
 
Intermédiaire en assurance
Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07000833 et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : Générali Patrimoine, Générali, Générali Lux, E-Cie Vie, Cardif, Oddo BHF, Génération Vie, AG2R La Mondiale, Suravenir, Met Life, Alto Invest, Turenne Capital, 123 Venture, A PLUS Finance, KEYS REIM, HORIZON A.M

 

Conseiller en investissements financiers
Conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07000833, adhérent de la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (n° A003000).
Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant
Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, le Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci, qu’il s’agisse d’OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du conseiller en investissements financiers, communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.
 

 

Démarcheur bancaire et financier
Identité du ou des mandants : ODDO BHF
Assurance RCP et Garantie Financière : MMA-Covéa Risks, 19-21 Allée de l’Europe 92616 Clichy Cedex
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Informations relatives au traitement des réclamations
 
En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
 
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
 
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (http://www.amf-france.org /le médiateur).
 
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.
 
 

 

      Clause de confidentialité
 
En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, le cabinet s’abstient, sauf accord exprès, de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. Cette disposition ne pourra être opposée à la Chambre des indépendants du patrimoine dans le cadre de ses missions de contrôle.
SARL Unipersonnelle, ASSISTANCE EN GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE CONSULTANT. SOCIETE AU CAPITAL DE 50 000 €. RCS MONTPELLIER 402 102 461. GARANTIE FINANCIERE ET ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. Siret : 40210246100041